एक QR-आधारित Lead Hub में मौजूदा कॉन्टैक्ट कैसे इम्पोर्ट करें
Excel, Google Sheets, या किसी अन्य CRM से कॉन्टैक्ट को CSV इम्पोर्ट के ज़रिए SMLLR के Leads Hub में ले जाना — कॉलम फॉर्मेट, सहमति ज़रूरतें, डीड्यूप्लिकेशन, और इनवैलिड रो का क्या होता है।
30-सेकंड वर्ज़न
अगर आपके पास पहले से एक स्प्रेडशीट या किसी अन्य CRM में कॉन्टैक्ट बैठे हैं, आपको उन्हें Leads Hub में लाने के लिए एक QR कोड के ज़रिए दोबारा कैप्चर करने की ज़रूरत नहीं है। CSV इम्पोर्ट (Pro प्लान और ऊपर) आपको सीधे एक फाइल अपलोड करने देता है, और हर इम्पोर्ट किया गया कॉन्टैक्ट उसी Leads Hub में पहुंचता है जिसमें आपके QR कोड कैप्चर करते हैं — वही डिटेल व्यू, वही फिल्टरिंग, वही एक्सपोर्ट। फाइल एक बार में 200 तक रो के चंक में प्रोसेस की जाती हैं, ताकि बड़ी लिस्ट टाइमआउट हुए बिना बैकग्राउंड में अपलोड हों।
आपके CSV को किन कॉलम की ज़रूरत है
हर रो तीन वैकल्पिक फील्ड — नाम, ईमेल, और फोन — वाले एक कॉन्टैक्ट से मैप होती है। एक रो को सफलतापूर्वक इम्पोर्ट होने के लिए आपको तीनों की ज़रूरत नहीं है; सिर्फ एक ईमेल, या सिर्फ एक फोन नंबर वाली एक रो खुद ही वैलिड है।
- email — स्टैंडर्ड ईमेल फॉर्मेट, इम्पोर्ट से पहले वेरीफाइड
- phone — इम्पोर्ट के दौरान वेरीफाइड और नॉर्मलाइज़्ड
- name — वैकल्पिक, डिस्प्ले के लिए इस्तेमाल किया गया लेकिन एक रो स्वीकार होने के लिए ज़रूरी नहीं
- एक रो को वैलिड गिने जाने के लिए email या phone में से कम से कम एक की ज़रूरत है; एक बिल्कुल खाली रो रिजेक्ट कर दी जाती है
Excel, Google Sheets, या किसी अन्य CRM से एक्सपोर्ट करना
ज़्यादातर स्प्रेडशीट टूल और CRM नेटिवली CSV में एक्सपोर्ट करते हैं, जो SMLLR के इम्पोर्टर को बस इतना ही चाहिए:
- Excel — File → Save As → CSV (Comma delimited)
- Google Sheets — File → Download → Comma Separated Values (.csv)
- ज़्यादातर CRM (Zoho, HubSpot, Google Contacts, वगैरह) — एक Export या Download contacts विकल्प ढूंढें, आमतौर पर एक लिस्ट या सेटिंग व्यू के तहत, और फॉर्मेट के तौर पर CSV चुनें
- एक बार एक्सपोर्ट होने पर, अपने कॉलम को रीनेम करें (या दोबारा क्रम में लगाएं) ताकि इम्पोर्टर उन्हें name, email, और phone से मैप कर सके — इन तीन से परे अतिरिक्त कॉलम बस इग्नोर कर दिए जाते हैं
इम्पोर्ट करने से पहले सहमति स्टेप
क्योंकि एक इम्पोर्ट किया गया कॉन्टैक्ट कभी एक QR स्कैन या आपकी अपनी साइट पर एक फॉर्म से नहीं गुज़रा, SMLLR इम्पोर्ट चलने से पहले एक स्पष्ट एटेस्टेशन की मांग करता है — आप कन्फर्म कर रहे हैं कि आपके पास पहले से इस डेटा को रखने का एक कानूनी आधार है, यह नहीं कि SMLLR आपको एक दे रहा है। यह स्टेप खरीदी गई या स्क्रेप की गई कॉन्टैक्ट लिस्ट को प्लेटफॉर्म से बाहर रखने के लिए मौजूद है; यह साइज़ की परवाह किए बिना हर CSV इम्पोर्ट पर लागू होता है।
- फाइल प्रोसेस होने से पहले आपसे यह कन्फर्म करने के लिए कहा जाता है कि इन लोगों से संपर्क करने का आपके पास एक कानूनी आधार है
- उन कॉन्टैक्ट लिस्ट को अपलोड करना जिनके साथ आपका कोई जायज़ रिश्ता नहीं है — खरीदी गई, स्क्रेप की गई, या अन्यथा बिना सहमति के हासिल की गई — इस एटेस्टेशन और SMLLR की शर्तों के खिलाफ है
- अगर आप यह भी कन्फर्म कर सकते हैं कि आपके पास इन कॉन्टैक्ट के लिए असली मार्केटिंग सहमति है (सिर्फ एक बिज़नेस रिलेशनशिप नहीं), इम्पोर्ट के दौरान एक अलग, वैकल्पिक सहमति दावा है जो हर इम्पोर्ट की गई लीड के खिलाफ इसे एक असली, टाइमस्टैंप्ड सहमति एंट्री के तौर पर रिकॉर्ड करता है — वही तरह की सहमति एंट्री जो एक QR गेट या एक लैंडिंग पेज फॉर्म बनाएगा
इम्पोर्ट के दौरान क्या होता है
फाइल को 200 तक रो के बैच में बांटा और प्रोसेस किया जाता है ताकि बड़ी लिस्ट अपलोड लिमिट से न टकराए या टाइमआउट न हो। हर रो उसी वेरिफिकेशन से गुज़रती है जिससे आपकी QR-कैप्चर्ड लीड गुज़रती हैं: ईमेल और फोन फॉर्मेट चेक, फोन नंबर नॉर्मलाइज़ेशन, और आपके मौजूदा Leads Hub के खिलाफ एक डीड्यूप्लिकेशन चेक। अगर एक रो आपके पास पहले से मौजूद एक लीड से मेल खाती है — मान लीजिए, कोई जिसने पहले एक गेटेड QR कोड स्कैन किया — दोनों रिकॉर्ड डुप्लिकेट होने के बजाय मर्ज हो जाते हैं, तो आपका इम्पोर्ट सुरक्षित रूप से उन कॉन्टैक्ट के साथ ओवरलैप कर सकता है जो आपने पहले से दूसरे चैनल के ज़रिए कैप्चर किए हैं।
इम्पोर्ट के बाद: रिज़ल्ट पढ़ना
एक बार प्रोसेसिंग खत्म हो जाने पर, आपको एक सिंगल पास/फेल के बजाय नतीजे के हिसाब से ब्रेक डाउन किया गया एक सारांश मिलता है — कितनी रो नई बनाई गईं, कितनी मौजूदा लीड में मर्ज हुईं, और कितनी इनवैलिड के तौर पर रिजेक्ट हुईं। रिजेक्ट की गई रो चुपचाप छोड़ी नहीं जातीं; सारांश आपको बताता है कि कौन सी रो फेल हुईं और क्यों (गलत ईमेल फॉर्मेट, अनपार्स करने योग्य फोन नंबर, या एक बिल्कुल खाली रो) ताकि आप पूरी फाइल दोबारा करने के बजाय सिर्फ उन रो को ठीक करके दोबारा अपलोड कर सकें।
बचने लायक आम गलतियां
कुछ चीज़ें ज़्यादातर पहले इम्पोर्ट को गिराती हैं:
- एक लिस्ट अपलोड करना जिसके साथ आपका कोई असली रिश्ता नहीं है — यही बिल्कुल वह चीज़ है जिसे ब्लॉक करने के लिए एटेस्टेशन स्टेप डिज़ाइन किया गया है, और यह सिर्फ एक डेटा-क्वालिटी इश्यू नहीं, एक टर्म्स-ऑफ-सर्विस इश्यू है
- इनकंसिस्टेंट फोन फॉर्मेट को बिना ठीक किए छोड़ना और एक परफेक्ट मैच रेट की उम्मीद करना — नॉर्मलाइज़ेशन आम फॉर्मेटिंग फर्क को हैंडल करता है, लेकिन बुरी तरह मैलफॉर्म्ड नंबर फिर भी रिजेक्ट होंगे
- अपलोड करने से पहले मैन्युअली अपनी CSV डीड्यूप्लिकेट करना — इसकी ज़रूरत नहीं है; SMLLR इम्पोर्ट के दौरान पहले से आपके मौजूदा Leads Hub के खिलाफ डीड्यूप्लिकेट करता है
- यह भूल जाना कि बिना अलग सहमति दावे के इम्पोर्ट किए गए कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड-कीपिंग के लिए कैप्चर किए जाते हैं लेकिन मार्केटिंग-सहमत नहीं होते — वही नियम जो एक QR गेट पर एक अनचेक्ड सहमति बॉक्स पर लागू होता है वह यहां भी लागू होता है
प्लान और प्राइसिंग
CSV इम्पोर्ट को Pro प्लान (₹4,999/महीना) या ऊपर चाहिए — खुद Leads Hub और QR lead capture gate जैसी ही ज़रूरत, क्योंकि तीनों उसी लीड पाइपलाइन में लिखते हैं। इससे परे प्लान टियर से जुड़ा कोई अलग चार्ज या रो लिमिट नहीं है; आपकी टोटल लिस्ट चाहे जितनी बड़ी हो इम्पोर्ट 200-रो बैच में प्रोसेस होते हैं।
CSV के ज़रिए Lead Hub में मौजूदा कॉन्टैक्ट कैसे इम्पोर्ट करें
- 1
अपने कॉन्टैक्ट CSV के तौर पर एक्सपोर्ट करें
Excel (File → Save As → CSV) से, Google Sheets (File → Download → CSV) से, या अपने CRM के एक्सपोर्ट विकल्प से।
- 2
अपने कॉलम चेक करें
हर रो को email या phone में से कम से कम एक की ज़रूरत है; name वैकल्पिक है। name/email/phone से परे अतिरिक्त कॉलम इग्नोर किए जाते हैं।
- 3
सहमति एटेस्टेशन कन्फर्म करें
इम्पोर्ट चलने से पहले, कन्फर्म करें कि इस डेटा को रखने का आपके पास एक कानूनी आधार है — यह स्टेप खरीदी गई या स्क्रेप की गई लिस्ट को ब्लॉक करता है।
- 4
फाइल अपलोड करें
यह 200 तक रो के बैच में प्रोसेस होती है, वेरीफाइड होती है, नॉर्मलाइज़्ड होती है, और अपने आप आपके मौजूदा Leads Hub के खिलाफ डीड्यूप्लिकेटेड होती है।
- 5
इम्पोर्ट सारांश रिव्यू करें
देखें कितनी रो नई बनाई गईं, मौजूदा लीड में मर्ज हुईं, या इनवैलिड के तौर पर रिजेक्ट हुईं, हर रिजेक्शन के लिए एक वजह के साथ।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
इम्पोर्टर कौन सा फाइल फॉर्मेट स्वीकार करता है?
CSV (comma-separated values)। Excel, Google Sheets, और लगभग हर CRM सीधे इस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकता है, तो यह सुनिश्चित करने से परे कि आपके कॉलम name, email, और phone से मैप हों आमतौर पर किसी मैनुअल रीफॉर्मेटिंग की ज़रूरत नहीं है।
क्या मैं Excel से सीधे एक्सपोर्ट की गई एक फाइल इम्पोर्ट कर सकता हूं?
हां — Excel का File → Save As → CSV (Comma delimited) विकल्प इस्तेमाल करें और नतीजतन फाइल सीधे अपलोड करें।
क्या एक CSV इम्पोर्ट करना उन कॉन्टैक्ट के लिए मार्केटिंग सहमति पाने के बराबर है?
अपने आप नहीं। इम्पोर्ट के लिए आपको यह एटेस्ट करना ज़रूरी है कि डेटा रखने का आपके पास एक कानूनी आधार है, लेकिन अकेले वह मार्केटिंग सहमति नहीं देता। अगर आपके पास असल में पहले से इन कॉन्टैक्ट से मार्केटिंग सहमति है, इम्पोर्ट के दौरान एक अलग, वैकल्पिक सहमति दावा है जिसे आप कर सकते हैं जो इसे सही तरीके से रिकॉर्ड करता है — इसके बिना, इम्पोर्ट की गई लीड रिकॉर्ड-कीपिंग के लिए कैप्चर की जाती हैं लेकिन मार्केटिंग सेंड से बाहर रखी जाती हैं, ठीक एक QR गेट पर एक अनचेक्ड सहमति बॉक्स जैसे।
वेरिफिकेशन में फेल होने वाली रो का क्या होता है?
वे चुपचाप छोड़ी नहीं जातीं। पोस्ट-इम्पोर्ट सारांश बिल्कुल लिस्ट करता है कि कितनी रो रिजेक्ट हुईं और हर एक की वजह — इनवैलिड ईमेल, अनपार्स करने योग्य फोन, या एक खाली रो — ताकि आप सिर्फ उन रो को ठीक करके दोबारा अपलोड कर सकें।
अगर इनमें से कुछ लोगों ने पहले से मेरे किसी QR कोड को स्कैन किया है तो क्या इम्पोर्ट करना डुप्लिकेट लीड बनाएगा?
नहीं। हर इम्पोर्ट की गई रो प्रोसेसिंग के दौरान आपके मौजूदा Leads Hub के खिलाफ चेक की जाती है, और मैच डुप्लिकेट होने के बजाय मौजूदा लीड में मर्ज हो जाते हैं।
क्या इसकी कोई लिमिट है कि मैं एक बार में कितने कॉन्टैक्ट इम्पोर्ट कर सकता हूं?
फाइल इंटरनली 200 तक रो के बैच में प्रोसेस होती हैं, लेकिन यह एक प्रोसेसिंग मैकेनिज्म है, फाइल साइज़ पर एक हार्ड कैप नहीं — बड़ी लिस्ट रिजेक्ट होने के बजाय बस पूरा होने में कई बैच लेती हैं।
अगर मेरी CSV में एक रो में एक ईमेल और एक फोन नंबर दोनों हों तो क्या होता है?
दोनों रखे जाते हैं। एक रो को वैलिड होने के लिए दोनों में से सिर्फ एक की ज़रूरत है, लेकिन अगर दोनों मौजूद हैं और वेरिफिकेशन पास करते हैं, दोनों उस लीड के खिलाफ स्टोर किए जाते हैं।
क्या मुझे अपलोड करने से पहले अपने फोन नंबर साफ करने की ज़रूरत है?
इम्पोर्ट के दौरान बेसिक नॉर्मलाइज़ेशन अपने आप हैंडल किया जाता है, तो छोटे फॉर्मेटिंग फर्क ठीक हैं। नंबर जो पार्स करने के लिए बहुत ज़्यादा मैलफॉर्म्ड हैं वे फिर भी रिजेक्ट होंगे और पोस्ट-इम्पोर्ट सारांश में लिस्टेड होंगे।
CSV इम्पोर्ट इस्तेमाल करने के लिए मुझे कौन सा प्लान चाहिए?
Pro प्लान (₹4,999/महीना) या ऊपर — Leads Hub और लीड कैप्चर गेट जैसी ही प्लान ज़रूरत, क्योंकि तीनों उसी अंडरलाइंग लीड पाइपलाइन को फीड करते हैं।